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Más deuda: Finanzas licitará letes por 1.000 millones de dólares

Tras colocar u$s 9.000 millones en el mercado internacional, el Ministerio de Finanzas anunció este viernes que llevará a cabo la semana que viene la licitación de dos series de Letras del Tesoro en Dólares (Letes) estadounidenses por un monto de u$s 1.000 millones.

Los instrumentos a licitar incluyen Letes a un plazo de 196 días (27-07-2018) por u$s 500 millones, y Letes a un plazo de 364 días (11-01-2019) por u$s 500 millones.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del próximo martes 9 de enero, finalizará a las 15 hs. del miércoles 10 de enero de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017, resaltó la cartera de Luis Caputo en un comunicado.

La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las Letras a 196 días el precio de suscripción será de u$s 985,19 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,80%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de u$s 970,01 por cada u$s 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%.

De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta VNO u$s 50.000.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 9 de enero de 2018, dijo Finanzas.

Y recordó que podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Argentina viene de colocar el jueves bonos por 9.000 millones de dólares en tramos a cinco, 10 y 30 años, con una demanda de los inversores que más que duplicó la oferta, informó el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

Los rendimientos finales fueron de un 4,625 por ciento para el bono a cinco años por 1.750 millones de dólares, de 6 por ciento para deuda a 10 años por 4.250 millones de dólares y de 6,95 por ciento para los papeles a 30 años por 3.000 millones de dólares.

“La demanda por los bonos argentinos totalizó 21.400 millones de dólares superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido con la participación de más de 450 inversores de Norteamérica (46 por ciento), Europa (35 por ciento) y Asia (11 por ciento)”, dijo el ministerio en el comunicado.

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